Abu soda nduweni peran penting ing pirang-pirang industri, kanthi industri kaca nyumbang udakara 60% saka konsumsi global.
Kaca lembaran minangka segmen paling gedhé ing pasar kaca, lan kaca wadhah minangka segmen paling gedhé nomer loro ing pasar kaca (Gambar 1). Kaca kontrol surya sing digunakake ing panel surya minangka wilayah panjaluk sing paling cepet tuwuh.
Ing taun 2023, pertumbuhan permintaan Tiongkok bakal tekan titik paling dhuwur sepanjang sejarah yaiku 10%, kanthi pertumbuhan bersih 2,9 yuta ton. Permintaan global kajaba Tiongkok mudhun 3,2%.
Kapasitas produksi soda ash bakal tetep stabil sacara umum antarane taun 2018 lan 2022, amarga akeh proyek ekspansi sing direncanakake wis ditundha amarga pandemi COVID-19. Nyatane, China ngalami kerugian bersih kapasitas soda ash sajrone periode iki.
Nanging, wutah paling signifikan ing jangka pendek bakal teka saka China, kalebu 5 yuta ton produksi (alami) anyar kanthi biaya murah sing bakal wiwit tambah akeh ing pertengahan 2023.
Kabeh proyèk ekspansi paling gedhé ing AS akhir-akhir iki wis ditindakake déning Genesis, sing bakal duwé kapasitas gabungan sekitar 1,2 yuta ton ing pungkasan taun 2023.
Ing taun 2028, 18 yuta ton kapasitas anyar diarepake bakal ditambahake sacara global, kanthi 61% asale saka China lan 34% saka AS.
Nalika kapasitas produksi mundhak, basis teknologi uga owah. Pangsa soda abu alami ing kapasitas produksi anyar saya tambah. Pangsa soda abu alami ing volume produksi global diarepake bakal tekan 22% ing taun 2028.
Biaya produksi soda awu alami umume luwih murah tinimbang soda awu sintetis. Mangkono, owah-owahan ing lanskap teknologi uga ngganti kurva biaya global. Kompetisi adhedhasar pasokan, lan lokasi geografis kapasitas anyar uga bakal mengaruhi daya saing.
Abu soda minangka bahan kimia dhasar sing digunakake ing aplikasi panggunaan pungkasan sing ana gandhengane karo urip saben dina. Dadi, tuwuhing panjaluk abu soda sacara tradisional didorong dening negara berkembang. Nanging, panjaluk abu soda ora mung didorong dening pertumbuhan ekonomi; sektor lingkungan uga aktif nyumbang kanggo tuwuhing panjaluk abu soda.
Nanging, potensi absolut soda ash ing aplikasi panggunaan pungkasan iki angel diprediksi. Prospek kanggo nggunakake soda ash ing batere, kalebu batere lithium-ion, iku rumit.
Bab sing padha uga bener kanggo kaca surya, lan lembaga energi internasional terus-terusan ngowahi prakiraan energi surya munggah.
Perdagangan nduweni peran penting ing produksi soda ash, amarga pusat produksi ora mesthi dumunung cedhak karo wilayah sing akeh permintaan, lan udakara saprapat soda ash diangkut antarane wilayah utama.
Amerika Serikat, Turki, lan Tiongkok minangka negara penting ing industri iki amarga pengaruhe ing pasar pengiriman. Kanggo produsen Amerika, panjaluk saka pasar ekspor minangka pendorong pertumbuhan sing luwih signifikan tinimbang pasar domestik sing wis diwasa.
Sacara tradisional, produsen Amerika wis ningkatake produksi kanthi nambah ekspor, dibantu dening struktur biaya sing kompetitif. Pasar pengiriman utama kalebu Asia liyane (kajaba China lan anak benua India) lan Amerika Selatan.
Senajan pangsa pasar perdagangan global relatif sithik, Tiongkok nduweni dampak sing signifikan marang pasar soda ash global amarga fluktuasi ekspor, kaya sing wis dideleng taun iki.
Kaya sing wis kasebut ing ndhuwur, Tiongkok nambah kapasitas sing signifikan ing taun 2023 lan 2024, sing nambah pangarep-arep kelebihan pasokan, nanging impor Tiongkok tekan tingkat rekor ing paruh pertama taun 2024.
Ing wektu sing padha, ekspor AS mundhak 13% saben taun sajrone limang wulan pisanan taun iki, kanthi kenaikan paling gedhe asale saka China.
Pertumbuhan permintaan ing Tiongkok ing taun 2023 bakal kuwat banget, tekan kira-kira 31,4 yuta ton, utamane didorong dening kaca kontrol tenaga surya.
Kapasitas soda ash Tiongkok bakal ditambah 5,5 yuta ton ing taun 2024, ngluwihi pangarepan jangka pendek babagan permintaan anyar.
Nanging, pertumbuhan permintaan wis ngluwihi pangarepan maneh taun iki, kanthi permintaan mundhak 27% saben taun ing paruh pertama taun 2023. Yen tingkat pertumbuhan saiki terus, kesenjangan antarane penawaran lan permintaan ing China ora bakal gedhe banget maneh.
Negara iki terus nambah kapasitas produksi kaca surya, kanthi total kapasitas sing diarepake bakal tekan kira-kira 46 yuta ton ing Juli 2024.
Nanging, panguwasa Tiongkok prihatin babagan kapasitas produksi kaca surya sing berlebihan lan lagi ngrembug kabijakan sing mbatesi. Ing wektu sing padha, kapasitas fotovoltaik sing dipasang ing Tiongkok mundhak 29% saben taun saka Januari nganti Mei 2024, miturut Administrasi Energi Nasional.
Nanging, industri manufaktur modul PV China dilapurake lagi rugi, nyebabake sawetara pabrik perakitan cilik nganggur utawa malah mandheg produksi.
Ing wektu sing padha, Asia Tenggara duwé akèh perakit modul PV, sing akèh-akèhé diduwèni déning investor Tiongkok, sing dadi pemasok penting kanggo pasar modul PV AS.
Sawetara pabrik perakitan dilapurake bubar mandheg produksi amarga pamrentah AS mbatalake liburan pajak impor. Tujuan ekspor utama kanggo kaca tenaga surya Tiongkok yaiku negara-negara Asia Tenggara.
Sanajan tuwuhing panjaluk soda ash ing Tiongkok wis tekan tingkat rekor, dinamika panjaluk soda ash ing njaba Tiongkok luwih maneka warna. Ing ngisor iki ringkesan singkat babagan panjaluk ing wilayah Asia lan Amerika liyane, sing nggambarake sawetara tren kasebut.
Statistik impor nyedhiyakake indikator sing migunani babagan tren panjaluk soda ash ing wilayah Asia liyane (kajaba China lan anak benua India) amarga kapasitas produksi lokal sing luwih murah.
Sajrone limang nganti nem sasi pisanan ing taun 2024, impor wilayah kasebut tekan 2 yuta ton, yaiku 4,7% luwih akeh tinimbang periode sing padha taun kepungkur (Gambar 2).
Kaca surya minangka pendorong utama panjaluk soda ash ing wilayah Asia liyane, kanthi kaca lembaran uga kamungkinan bakal menehi kontribusi positif.
Kaya sing dituduhake ing Gambar 3, ana sawetara proyek tenaga surya lan kaca datar sing direncanakake ing wilayah kasebut sing bisa nambah udakara 1 yuta ton permintaan soda ash anyar.
Nanging, industri kaca surya uga ngadhepi sawetara tantangan. Tarif anyar kayata bea anti-dumping lan bea imbangan sing ditindakake dening Amerika Serikat bisa mengaruhi produksi modul fotovoltaik ing negara-negara kayata Vietnam lan Malaysia.
Tarif kanggo komponen sing digawe ing China mbutuhake produsen ing negara-negara kasebut kanggo njupuk komponen kunci saka pemasok ing njaba China kanggo ngindhari tarif sing dhuwur. Iki nambah biaya produksi, ngrumit rantai pasokan, lan pungkasane bakal nglemahake daya saing panel PV Asia Tenggara ing pasar AS.
Sawetara perusahaan perakitan panel PV Tiongkok ing Asia Tenggara dilapurake mandheg produksi ing wulan Juni amarga tarif, kanthi kemungkinan mandheg produksi luwih lanjut ing sawetara wulan ngarep.
Wilayah Amerika (kajaba AS) gumantung banget marang impor. Dadi, owah-owahan impor sakabèhé bisa dadi indikator sing apik babagan panjaluk sing ndasari.
Data perdagangan paling anyar nuduhake dinamika impor negatif sajrone limang nganti pitung sasi pisanan ing taun iki, mudhun 12%, utawa 285.000 metrik ton (Gambar 4).
Amerika Utara, nganti saiki, ngalami penurunan paling gedhe, mudhun 23% utawa 148.000 ton. Meksiko ngalami penurunan paling gedhe. Sektor panjaluk soda ash paling gedhe ing Meksiko, yaiku gelas wadhah, saya ringkih amarga panjaluk omben-omben alkohol sing ringkih. Sakabèhé, panjaluk soda ash ing Meksiko diarepake ora bakal mundhak nganti taun 2025.
Impor saka Amerika Selatan uga mudhun banget, nganti 10% saben taun. Impor Argentina mudhun paling akeh, nganti 63% saben taun.
Nanging, kanthi sawetara proyèk lithium anyar sing dijadwalake bakal diluncurake taun iki, impor Argentina kudune bakal saya apik (Gambar 5).
Nyatane, litium karbonat minangka pendorong paling gedhe saka panjaluk soda ash ing Amerika Selatan. Senadyan sentimen negatif anyar babagan industri litium minangka wilayah sing murah, prospek jangka menengah lan dawa isih positif.
Rega ekspor saka pemasok utama nggambarake owah-owahan ing dinamika pasar global (Gambar 6). Rega ing China cenderung paling fluktuatif.
Ing taun 2023, rega ekspor rata-rata Tiongkok yaiku US$360 saben metrik ton FOB, lan ing awal taun 2024, rega kasebut yaiku US$301 saben metrik ton FOB, lan ing wulan Juni, mudhun dadi US$264 saben metrik ton FOB.
Sauntara kuwi, rega ekspor Turki yaiku US$386 saben metrik ton FOB ing awal taun 2023, mung US$211 saben metrik ton FOB ing Desember 2023, lan mung US$193 saben metrik ton FOB ing Mei 2024.
Saka Januari nganti Mei 2024, rega ekspor AS rata-rata $230 saben metrik ton FAS, luwih murah tinimbang rega rata-rata taunan $298 saben metrik ton FAS ing taun 2023.
Sakabèhé, industri soda ash bubar iki nuduhaké pratandha kelebihan kapasitas. Nanging, yèn pertumbuhan permintaan ing Tiongkok saiki bisa dijaga, potensi kelebihan pasokan bisa uga ora separah sing dikhawatirkan.
Nanging, akèh saka wutah iki asalé saka sektor energi bersih, kategori sing potensial panjaluk absoluté angel diprediksi kanthi akurat.
Divisi intelijen pasar kimia OPIS, Dow Jones & Company, bakal dadi tuan rumah Konferensi Global Soda Ash kaping 17 ing Malta wiwit tanggal 9-11 Oktober taun iki. Tema rapat taunan iki yaiku "Paradoks Soda Ash".
Konferensi Soda Ash Global (ndeleng kiwa) bakal nglumpukake para ahli global lan pimpinan industri saka kabeh sektor pasar kanggo ngrungokake ramalan ahli kanggo industri soda ash lan industri sing gegandhengan, ngrembug dinamika pasar, tantangan lan kesempatan, lan njelajah dampak saka owah-owahan tren pasar global, kalebu kepiye pasar Tiongkok bakal mengaruhi jagad iki.
Para pamaca Glass International bisa entuk diskon 10% kanggo tiket konferensi nggunakake kode GLASS10.
Jess iku Wakil Editor Glass International. Dhèwèké wis sinau babagan nulis kreatif lan profesional wiwit taun 2017 lan ngrampungaké gelar sarjanané ing taun 2020. Sadurungé gabung karo Quartz Business Media, Jess kerja dadi penulis lepas kanggo macem-macem perusahaan lan publikasi.